> Обзор международной конференции «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады-2018»

Обзор международной конференции «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады-2018»

Обзор международной конференции «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады-2018»

Международная конференция «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады-2018» проходила с 28 по 31 мая 2018 года.
Была проведена традиционно в Москве, на территории Экспоцентра (Краснопресненская набережная, 14)

Организаторами выступили: ТПП РФ, Союз проектировщиков России, Российский Союз строителей, Союз сельских строителей России.
Официальная поддержка предоставлялась: Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ, Минпромторг РФ, профильный комитет Госдумы РФ, РААСН

Что интересного было в ходе данной конференции для специалистов компании, занимающихся остеклением фасадов в Москве

28 мая специалисты компании «Альпика» посетили пленарную сессию.

Была рассмотрена актуальная ситуация на строительном рынке России. Кроме этого речь шла о рынке стекла в строительной отрасли нашей страны.

Рассмотрим подробнее первую сессию. Современные оконные и фасадные конструкции.

Речь шла о жилищном строительстве в России по данным на май 2018 года. Ведь именно от объемов строительства зависит спрос на множество услуг в сфере оконных и фасадных конструкций. Были представлены диаграммы статистики объема ввода в эксплуатацию жилых домов за период 2014-2017 годы. Сразу заметно падение на 1,2% если сравнивать 2017 и 2016 года. А при сравнении с 2017 падение составляет уже 7,2%. Далее было множество диаграмм с данными Росстата по вводу жилья.

Основные моменты обзора строительного рынка:

  • Влияние объявленного завершения дачной амнистии в марте 2015 и марте 2018 гг. на ввод жилья населением. Традиционно перед завершением дачной амнистии происходит всплеск ввода жилья населением.
  • Ввод жилья, негативный прогноз. Прекращение стимулирующего действия финиша дачной амнистии приведет к существенному падению объемов ввода жилья населением. Падение ожидается на 1,1 млн. м² по сравнению с 2017 годом. Ввод жилья застройщиками по итогам 2018 года может снизиться на 9% (как за январь-апрель 2018 года), т.е. на 4,3 млн м². (с 46,2 до 41,9 млн. м²). Итого в 2018 году падение ввода жилья по сравнению с 2017 годом может составить 5,5 млн м² до 73,7 млн м², что лишь немногим выше годового ввода жилья 2013 года (70,5 млн м²).  
  • Строящегося жилья продается существенно меньше, чем вводится. По данным Росреестра количество продаж новостроек на этапе строительства составило в 2015 году – 623,5 тыс; в 2016 – 635,8 тыс; в 2017 – 627,9 тыс. При средней площади квартиры 49,4-50 м² это означает, что ежегодно в 2015-2017 гг. продавалось 31-32 млн м² новостроек. В этот же период вводилось 41-42 млн м² квартир, построенных по ДДУ (договорам участия в долевом строительстве).
Очевидно, что ежегодный дисбаланс в 10 млн м² не может быть длительным. Он неизбежно должен быть ликвидирован одним из способов или обоими одновременно:
  1. снижение ввода жилья;
  2. рост продаж.
Факторы:
Количество выданных кредитов для новостроек – рост в 1-ом квартале 2018 года на 41,7%
Рост продаж происходит преимущественно в крупнейших агломерациях
Ставка ипотеки перестала быстро снижаться
Перепроизводство. Рынок приводит себя в состояние баланса следующими способами: 
  1. остановка строительства более 8 млн м²  (проблема обманутых дольщиков) за 2 года
  2. снижение объема новых проектов.

На 1 мая 2018 года выведено в строительство лишь 25,6 млн м² новых проектов по разрешениям на строительство 2017 года. Для сравнения: на 1 мая 2017 года было выведено в строительство 43,5 млн м² новых проектов по разрешениям на строительство 2016 года, т.е. в 1,7 раза больше. На 1 мая 2018 года выведено в строительство лишь 1,9 млн. м² новых проектов по разрешениям на строительство 2018 года. Для сравнения: на 1 мая 2017 года было выведено в строительство 2,4 млн. м² новых проектов по разрешениям на строительство 2017 года, т.е. в 1,3 раза больше. Появился новый термин «разрешение в стол». Это когда застройщики получают разрешения на строительство про запас, но не выводят проекты на рынок.

Выводы обзора строительного рынка

Рынок строительства многоквартирных домов движется в состояние баланса годовых показателей:
  1. продаж по ДДУ
  2. ввода жилья
  3. вывода новых проектов
С большой степенью вероятности этот показатель в ближайшее время должен составить 40-45 млн м² в год. Еще 30-35 млн м² в год должно давать население. Всего 70-80 млн м². Этого явно недостаточно для выполнения майского Указа о вводе не менее 120 млн м² в год.
После этого была представлена следующая тема первой сессии.

Рынок светопрозрачных конструкций в России: состояние, динамика, перспективы развития на 2018-2021 гг.

Нам показали схему структуры российского оконного рынка, состоящую из четырех групп от производства стекла и оборудования до монтажных и строительно-монтажных работ на объектах потребителя. Далее были рассмотрены этапы развития российского оконного рынка.

1 этап. 70-е –  1990 годы. Этап «социалистического рынка»
2 этап. 1991 –  1994 годы. Кризис / Переходный этап
3 этап. 1995 –  1 пол. 1998. Подъем / Структурная перестройка
4 этап. 2 пол. 1998 – 1 пол. 2000. Кризис / Смена приоритетов
5 этап. 2 пол. 2000 – 1 пол. 2008. Подъем / Интенсивный рост
6 этап. 2 пол. 2008 – 2009. Кризис / Удешевление продукции
7 этап. 2010 - 2012. Посткризисное восстановление / Насыщение рынка
8 этап. 2013 - 2017. Рецессия. Сильный спад в 2015-2016 гг. Затяжной кризис
9 этап. 2018 - ?. Что дальше?

Были представлена диаграммы:
- динамики потребления светопрозрачных конструкций в России во временном интервале 1990-2017 годах.
- динамики потребления светопрозрачных конструкций по видам используемых материалов рам (ПВХ, алюминий, древесина и другое)

СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ КРИЗИСА В ОКОННОЙ ИНДУСТРИИ

1. Переоценка возможностей роста и потенциала рынка
2. Подмена целей:
- увеличение объемов продаж вместо повышения эффективности бизнеса;
- изменение в мотивации персонала;
- отход собственников от управления компаниями.
3. Неадекватное наращивание производственных мощностей. Эти предпосылки складывались еще в 2006-2008 гг. Результаты проявились в 2009 г. и в 2013-2017 гг.
4. Кризис 2013-2017 гг. – следствие с насыщения рынка. О неизбежности насыщения рынка предупреждалось еще в 2007 г. Реакция «большинства» была предсказуемой.


К чему пришли: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОКОННОЙ ОТРАСЛИ

- Рост расходов и задолженности по кредитам при одновременном снижении спроса на продукцию
- Опережающий рост совокупных издержек по сравнению с ростом доходов.
- Падение эффективности бизнеса, поставившее в 2013-2017 гг. ряд предприятий на грань банкротства (аналогично ситуации 2009 года)
- В секторе ПВХ – ведущем секторе оконной индустрии – имеем классический кризис относительного перепроизводства (описан в учебниках), отягощенный в 2014-2016 гг. общим экономическим кризисом в стране

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОКОННОГО РЫНКА В 2010-2017 гг.

- Восстановление рыночных объемов к 2012 году (после кризиса 2009 г.)
- Завершение стадии насыщения рынка в секторе ПВХ к 2013 году, переход к рецессии (смена тренда)
- Рецессия в секторах алюминия и древесины с 2014 г.
- Сильный спад во всех секторах рынка в 2015-2016 гг., наиболее сильный в секторе ПВХ
- Сокращение общего числа сборочных оконных производств до менее 4000 (более 6000 в 2008 г.)
-Увеличение доли крупнейших производителей
- Ужесточение конкуренции, «ценовые войны»
- Увеличение рисков для бизнеса

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА

1. Производство / потребление окон и других СПК всех видов (ПВХ, алюминиевых, деревянных, др.), всего – 39,6 млн. кв. м.
2. В том числе, с рамами:
- из ПВХ-профилей – 32,1 млн. кв. м (81%)
- из алюминиевых профилей – 5,9 млн. кв. м (15%)
- из древесины, «комби» и др. – 1,6 млн. кв. м (4%)
3. Совокупное снижение физических объемов потребления СПК из всех видов рамных материалов (кв. м) в 2017 г. к показателю 2016 г. – около 4% (2016/2015 гг. – около 10%)
4. Совокупное снижение физических объемов потребления СПК из ПВХ-профилей (кв. м) к показателю 2016 г. – до 5%
5. Потребление системных оконных и дверных ПВХ-профилей составило около 270 тыс. тонн (95% к показателю 2016 г.).
6. Число действующих сборочных оконных предприятий снизилось на 5-7% (в основном, за счет средних и малых предприятий).
7. Продолжилось уменьшение числа экструзионных предприятий.

ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТЕКЛА В СПК, ПРОИЗВЕДЕННЫХ (СМОНТИРОВАННЫХ) В 2017 Г.

1. Производство / потребление окон и других СПК всех видов (ПВХ, алюм., дер., др.), всего – 39,6 млн. кв. м.
2. Общая площадь установленных в СПК стеклопакетов (75% площади СПК) – 29,7 млн. кв. м.
3. В пересчете на однокамерные – 37-39 млн. кв. м
4. Совокупное потребление стеклопакетов, с учетом замены на объектах и внутрипроизводственных потерь (бой, брак и др.) – ок. 40 млн. кв. м.
5. Потребление листового стекла для производства СПК, с учетом отходов при раскрое, потерь при транспортировке, хранении и др. – ок. 100 млн. кв. м

Далее были диаграммы, на которых показаны:
- позитивные тенденции: Рост объемов производства ПВХ в России, снижение зависимости от импорта.
- структура потребления ПВХ (2016 г.) Многие «аналитики», не знают, что доля ППИ в потреблении ПВХ никогда не превышала 58%. Отсюда – некорректные оценки, завышение объемов.
- Тенденции российского рынка: импортозамещение. Снижение импорта ПВХ-профилей.
- Тенденции российского оконного рынка. Снижение импорта. Динамика импорта системных ПВХ-профилей ведущих марок.
- Ещё одни тенденции российского оконного рынка. Смена лидера. Динамика выручки от продаж крупнейших компаний-производителей системных ПВХ-профилей, 2007-2016 гг.


ДВЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ ПВХ

1. Развитие в направлении повышения теплотехнических характеристик профильных систем в соответствии с растущими требованиями к энергосбережению:
- 5-6-камерные системы с шириной коробки 70 мм и более;
- системы с широкой коробкой (100 мм и более);
- замена стального армирования на композитное и др.
2. Развитие в направлении снижения себестоимости и удешевления продукции. В массовом порядке, начиная с 2009 г., осваивались системы эконом-класса с уменьшенной толщиной стенок профилей.
- Вторая тенденция в 2014-2017 гг. стала преобладающей.
- Резко возросла доля продукции «эконом-класса» в объемах производства оконных ПВХ-профилей.
- Приоритет дешевизны характерен и для других секторов оконного рынка

Далее нам показали диаграммы
- «А, может быть, что-то подобное уже было? Это – кризис российского оконного рынка?»
- «Нет! Это – динамика развитий германского оконного рынка. Российский рынок «отстаёт» примерно на 12 лет»
- Сравнение объема и динамика развития российского и германского оконных рынков. Объемы потребления светопрозрачных конструкций. Потребление светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей.

МЕСТО РОССИЙСКОГО РЫНКА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

1. Несмотря на кризис 2013-2017 гг., российский оконный рынок по своим объемам:
- сохраняет лидерство в Европе (даже без учета рынков Сибири и Дальнего Востока), превосходя рынок Германии в 1,65 раза;
- занимает третье место в мире (после Китая и США).
2. В секторе ПВХ (системные профили и СПК) российский оконный рынок по своим объемам так же:
- сохраняет лидерство в Европе, превосходя в физических показателях сектор ПВХ оконного рынка Германии в 2,4 раза;
- занимает третье место в мире (после Китая и США).
3. Этим объясняется устойчивый интерес к российскому оконному рынку со стороны европейских (а также турецких, китайских и др.) производителей профилей, фурнитуры, оборудования.
4. Учитывая размеры рынка, этот интерес будет сохраняться вопреки кризисам, санкциям и проч.

ПОТЕНЦИАЛ ОКОННОГО РЫНКА

1. Потенциал оконного рынка рассчитывается как потребность в окнах и других СПК для нового строительства и для реконструкции и ремонта (замены окон).
2. Потенциал оконного рынка определяется потенциалом строительного рынка и платежеспособным спросом, которые, в свою очередь, зависят от макроэкономических факторов
3. Планировавшийся ранее (нац. проект «Доступное и комфортное…) ввод жилья в объеме 90 млн. кв. м в 2015 году не был достигнут (как и в 2016-2017 гг.).
4. Тем не менее, увеличение объемов строительства поддержало объемы потребления СПК, в т. ч. окон из ПВХ, в 2015-2017 гг. и будет поддерживать в 2018-2020 гг.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Негативные факторы 2013-2017 гг.:
- стагнация экономики РФ, близкие к нулю в 2013-2014 гг. и отрицательные в 2015-2016 гг. темпы роста ВВП;
- падение курса рубля;
- падение мировых цен на нефть;
- снижение доли строительства в расходах бюджета РФ в 2016-2017 гг.;
- рост военно-политической напряженности в мире; выход инвесторов из потенциально опасных активов;
- санкции.
2. Позитивные факторы 2016-2017 гг.:
- начавшийся в 2016 г. рост промышленного производства;
- стабилизация цен на нефть (2016-2017 гг.) , рост в 2018 г.;
- стабилизация курса рубля;
- переход экономики РФ в 2017 г. в фазу роста
3. Результаты: строительный рынок РФ показал устойчивость к воздействию внешних факторов. Снижение объемов в 2016-2017 гг. было небольшим. В 2018 г. ожидается рост.

Дополнительны были рассмотрены диаграммы:
- динамики ввода жилья в РФ в 1990-2017 гг., млн. кв. м. (данные Росстата)
- динамика ввода общей площади зданий, зданий жилого и нежилого назначения в 2000-2017 гг.
- данные ввода жилья на душу населения по регионам центрального федерального округа.
- динамика ввода индивидуальных жилых домов и динамика совокупного  ввода жилья в РФ, 2001-2017 гг. Возросла доля индивидуального жилищного строительства (2017 г. – 41,7%; 2016 г. – 39%).
- динамика годового ввода жилья и добычи нефти в России в 1990-2017 гг.

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Жилищный фонд РФ составляет около 3,6 млрд. кв. м общей жилой площади, из них:
- городской – 72,3%
- сельский – 27,7%
2. В том числе, ветхий и аварийный – около 3% от общей площади
3. Доля многоквартирных домов в общей площади жилых помещений – более 70%
4. Наибольшую долю в общей жилой площади составляют дома постройки 1971-1995 гг. (в основном, панельные) – около 40%
5. Доля домов, построенных в 1946-1970 гг., в общей жилой площади – около 27%
6. Доля комплексно благоустроенного жилья (водопровод + канализация + отопление + ГВС + газ или напольные электроплиты) – около 68%
7. Жилищная обеспеченность (24,5 кв. м на 1 чел.) значительно ниже, чем в Западной Европе или США


ПОТРЕБЛЕНИЕ СПК В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (в расчете на введенные в 2017 г. здания)

1. Суммарная площадь окон во введенном в 2017 г. жилье – 12,3 млн. кв. м.
2. Суммарная площадь окон и других СПК в помещениях нежилого назначения, ЛЛУ и др. во введенных жилых зданиях – 1,1 млн. кв. м.
3. Суммарная площадь остекления лоджий во введенном жилье (включая сплошное фасадное остекление) – 2,3 млн. кв. м.
4. Суммарная площадь окон и других СПК во введенных нежилых зданиях – 3,1 млн. кв. м.
5. Итого, общая площадь окон и других СПК во введенных в 2016 г. зданиях (п.п. 1-4, суммарно) – 18,8 млн. кв. м.
6. Из них, окна и другие СПК из ПВХ-профилей – 15,1 млн. кв. м.
7. В пересчете на системные оконные ПВХ-профили – 125 тыс. тонн, без учета подоконников, откосов, отделочных профилей (47% в совокупных объемах потребления).
Ещё раз было подчёркнуто, что строительство – определяющий фактор. Для наглядности показаны круговые диаграммы с данными ввода жилья и производства светопрозрачных конструкций в федеральных округам РФ.

ПОТЕНЦИАЛ ОКОННОГО РЫНКА (2018-2020 гг.)

1. Риски мировой экономики и мирового рынка:
- усиление военно-политического противостояния
- усиление протекционизма в мировой торговле
- новая волна мирового финансово-экономического кризиса
2. Риски российской экономики и национального рынка (включая политические риски)
3. «Строительные» риски (на уровне строительной макроотрасли)
4. Риски оконной индустрии:
- усиление дисбаланса между темпами роста производственных мощностей и платежеспособным спросом
- увеличение долговой нагрузки
- увеличение непроизводственных расходов
- снижение реальной доходности бизнеса
5. Прогрессирующий рост совокупности рисков
6. Любые прогнозы должны учитывать вероятность реализации сценариев, связанных с соответствующими рисками


ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018-2020 ГОДЫ

1. Развитие российского оконного рынка в 2018-2020 гг., как и развитие российского строительного рынка в целом, будет определяться состоянием национальной экономики и ее способностью справиться с кризисными явлениями.
2. В 2016 г. рынок сократился до уровня, соответствующего минимально необходимому объему потребления (см. выше потенциал рынка).
3. В 2017 г. спад замедлился с переходом к стабилизации.
4. В 2018 г. вероятен небольшой рост (до 5%).
5. При сохранении стабильной ситуации в экономике среднегодовой рост оконного рынка в 2018-2020 гг. составит 3-5%.
6. При подъеме мировых цен на нефть выше $90/баррель рост рынка может быть взрывным (10-15%), но он не продержится более года.
7. В 2019-2020 гг. негативное воздействие на развитие строительного и оконного рынка РФ может оказать новая волна мирового кризиса.
8. Потенциал развития у российского оконного рынка сохраняется, в т. ч. в секторе ПВХ.
9. Экстенсивный путь развития оконного рынка исчерпан. Необходима структурная перестройка отрасли. Это – условие восстановления и перехода к новой фазе роста.



Возврат к списку

Для кого наше предложение

  • Высотные здания

    Высотные
    здания

  • Бизнес центры, офисные здания

    Бизнес-центры, офисные здания

  • Жилые и общественные здания

    Жилые и общественные здания

  • Торгово-развлекательные центры

    Торгово-развлекательные центры

  • Промышленные здания и сооружения

    Промышленные здания и сооружения

  • Объекты культуры и здравоохранения

    Административные здания

Отзывы наших клиентов

Лицензии и сертификаты


Видео
о нашей компании

Видео
о собственном производстве

Видео
Как правильно проводить монтаж вентфасада

Видео
Сколько должен стоить качественный фасад

Этапы работы над вашим проектом строительства или реконструкции фасада здания

Видео
Типы стекла для остекления фасадов зданий

Смотреть все видео

Ответим на ваши вопросы прямо сейчас

Александр менеджер компании Альпика

Александр

Специалист
+7 (495) 191-46-44
+ доб. 110

Алексей менеджер компании Альпика

Алексей

Специалист по тендерной работе
+7 (495) 191-46-44
+ доб. 112

Михаил менеджер компании Альпика

Михаил

Специалист
+7 (495) 191-46-44
+ доб. 103

Эльдар менеджер компании Альпика

Эльдар

Специалист
+7 (495) 191-46-44
+ доб. 115

Заявка на коммерческое предложение

Если в течение 12 часов мы не
перезвоним, проект бесплатно!

Ваше имя *

Ваш e-mail

Номер телефона *

Информация о заказе

(по одному до 10 шт.)

* отмечены поля, обязательные для заполнения