
Международная конференция «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады-2018» проходила с 28 по 31 мая 2018 года.
Была проведена традиционно в Москве, на территории Экспоцентра (Краснопресненская набережная, 14)
Организаторами выступили: ТПП РФ, Союз проектировщиков России, Российский Союз строителей, Союз сельских строителей России.
Официальная поддержка предоставлялась: Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ, Минпромторг РФ, профильный комитет Госдумы РФ, РААСН
Что интересного было в ходе данной конференции для специалистов компании, занимающихся остеклением фасадов в Москве?
28 мая специалисты компании «Альпика» посетили пленарную сессию.
Была рассмотрена актуальная ситуация на строительном рынке России. Кроме этого речь шла о рынке стекла в строительной отрасли нашей страны.Рассмотрим подробнее первую сессию. Современные оконные и фасадные конструкции.
Речь шла о жилищном строительстве в России по данным на май 2018 года. Ведь именно от объемов строительства зависит спрос на множество услуг в сфере оконных и фасадных конструкций. Были представлены диаграммы статистики объема ввода в эксплуатацию жилых домов за период 2014-2017 годы. Сразу заметно падение на 1,2% если сравнивать 2017 и 2016 года. А при сравнении с 2017 падение составляет уже 7,2%. Далее было множество диаграмм с данными Росстата по вводу жилья.Основные моменты обзора строительного рынка:
- Влияние объявленного завершения дачной амнистии в марте 2015 и марте 2018 гг. на ввод жилья населением. Традиционно перед завершением дачной амнистии происходит всплеск ввода жилья населением.
- Ввод жилья, негативный прогноз. Прекращение стимулирующего действия финиша дачной амнистии приведет к существенному падению объемов ввода жилья населением. Падение ожидается на 1,1 млн. м² по сравнению с 2017 годом. Ввод жилья застройщиками по итогам 2018 года может снизиться на 9% (как за январь-апрель 2018 года), т.е. на 4,3 млн м². (с 46,2 до 41,9 млн. м²). Итого в 2018 году падение ввода жилья по сравнению с 2017 годом может составить 5,5 млн м² до 73,7 млн м², что лишь немногим выше годового ввода жилья 2013 года (70,5 млн м²).
- Строящегося жилья продается существенно меньше, чем вводится. По данным Росреестра количество продаж новостроек на этапе строительства составило в 2015 году – 623,5 тыс; в 2016 – 635,8 тыс; в 2017 – 627,9 тыс. При средней площади квартиры 49,4-50 м² это означает, что ежегодно в 2015-2017 гг. продавалось 31-32 млн м² новостроек. В этот же период вводилось 41-42 млн м² квартир, построенных по ДДУ (договорам участия в долевом строительстве).
- снижение ввода жилья;
- рост продаж.
Количество выданных кредитов для новостроек – рост в 1-ом квартале 2018 года на 41,7%
Рост продаж происходит преимущественно в крупнейших агломерациях
Ставка ипотеки перестала быстро снижаться
Перепроизводство. Рынок приводит себя в состояние баланса следующими способами:
- остановка строительства более 8 млн м² (проблема обманутых дольщиков) за 2 года
- снижение объема новых проектов.
На 1 мая 2018 года выведено в строительство лишь 25,6 млн м² новых проектов по разрешениям на строительство 2017 года. Для сравнения: на 1 мая 2017 года было выведено в строительство 43,5 млн м² новых проектов по разрешениям на строительство 2016 года, т.е. в 1,7 раза больше. На 1 мая 2018 года выведено в строительство лишь 1,9 млн. м² новых проектов по разрешениям на строительство 2018 года. Для сравнения: на 1 мая 2017 года было выведено в строительство 2,4 млн. м² новых проектов по разрешениям на строительство 2017 года, т.е. в 1,3 раза больше. Появился новый термин «разрешение в стол». Это когда застройщики получают разрешения на строительство про запас, но не выводят проекты на рынок.
Выводы обзора строительного рынка
Рынок строительства многоквартирных домов движется в состояние баланса годовых показателей:- продаж по ДДУ
- ввода жилья
- вывода новых проектов
После этого была представлена следующая тема первой сессии.
Рынок светопрозрачных конструкций в России: состояние, динамика, перспективы развития на 2018-2021 гг.
Нам показали схему структуры российского оконного рынка, состоящую из четырех групп от производства стекла и оборудования до монтажных и строительно-монтажных работ на объектах потребителя. Далее были рассмотрены этапы развития российского оконного рынка.
1 этап. 70-е – 1990 годы. Этап «социалистического рынка»
2 этап. 1991 – 1994 годы. Кризис / Переходный этап
3 этап. 1995 – 1 пол. 1998. Подъем / Структурная перестройка
4 этап. 2 пол. 1998 – 1 пол. 2000. Кризис / Смена приоритетов
5 этап. 2 пол. 2000 – 1 пол. 2008. Подъем / Интенсивный рост
6 этап. 2 пол. 2008 – 2009. Кризис / Удешевление продукции
7 этап. 2010 - 2012. Посткризисное восстановление / Насыщение рынка
8 этап. 2013 - 2017. Рецессия. Сильный спад в 2015-2016 гг. Затяжной кризис
9 этап. 2018 - ?. Что дальше?
Были представлена диаграммы:
- динамики потребления светопрозрачных конструкций в России во временном интервале 1990-2017 годах.
- динамики потребления светопрозрачных конструкций по видам используемых материалов рам (ПВХ, алюминий, древесина и другое)
СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ КРИЗИСА В ОКОННОЙ ИНДУСТРИИ
1. Переоценка возможностей роста и потенциала рынка2. Подмена целей:
- увеличение объемов продаж вместо повышения эффективности бизнеса;
- изменение в мотивации персонала;
- отход собственников от управления компаниями.
3. Неадекватное наращивание производственных мощностей. Эти предпосылки складывались еще в 2006-2008 гг. Результаты проявились в 2009 г. и в 2013-2017 гг.
4. Кризис 2013-2017 гг. – следствие с насыщения рынка. О неизбежности насыщения рынка предупреждалось еще в 2007 г. Реакция «большинства» была предсказуемой.
К чему пришли: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОКОННОЙ ОТРАСЛИ
- Рост расходов и задолженности по кредитам при одновременном снижении спроса на продукцию- Опережающий рост совокупных издержек по сравнению с ростом доходов.
- Падение эффективности бизнеса, поставившее в 2013-2017 гг. ряд предприятий на грань банкротства (аналогично ситуации 2009 года)
- В секторе ПВХ – ведущем секторе оконной индустрии – имеем классический кризис относительного перепроизводства (описан в учебниках), отягощенный в 2014-2016 гг. общим экономическим кризисом в стране
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОКОННОГО РЫНКА В 2010-2017 гг.
- Восстановление рыночных объемов к 2012 году (после кризиса 2009 г.)- Завершение стадии насыщения рынка в секторе ПВХ к 2013 году, переход к рецессии (смена тренда)
- Рецессия в секторах алюминия и древесины с 2014 г.
- Сильный спад во всех секторах рынка в 2015-2016 гг., наиболее сильный в секторе ПВХ
- Сокращение общего числа сборочных оконных производств до менее 4000 (более 6000 в 2008 г.)
-Увеличение доли крупнейших производителей
- Ужесточение конкуренции, «ценовые войны»
- Увеличение рисков для бизнеса
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА
1. Производство / потребление окон и других СПК всех видов (ПВХ, алюминиевых, деревянных, др.), всего – 39,6 млн. кв. м.2. В том числе, с рамами:
- из ПВХ-профилей – 32,1 млн. кв. м (81%)
- из алюминиевых профилей – 5,9 млн. кв. м (15%)
- из древесины, «комби» и др. – 1,6 млн. кв. м (4%)
3. Совокупное снижение физических объемов потребления СПК из всех видов рамных материалов (кв. м) в 2017 г. к показателю 2016 г. – около 4% (2016/2015 гг. – около 10%)
4. Совокупное снижение физических объемов потребления СПК из ПВХ-профилей (кв. м) к показателю 2016 г. – до 5%
5. Потребление системных оконных и дверных ПВХ-профилей составило около 270 тыс. тонн (95% к показателю 2016 г.).
6. Число действующих сборочных оконных предприятий снизилось на 5-7% (в основном, за счет средних и малых предприятий).
7. Продолжилось уменьшение числа экструзионных предприятий.
ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТЕКЛА В СПК, ПРОИЗВЕДЕННЫХ (СМОНТИРОВАННЫХ) В 2017 Г.
1. Производство / потребление окон и других СПК всех видов (ПВХ, алюм., дер., др.), всего – 39,6 млн. кв. м.2. Общая площадь установленных в СПК стеклопакетов (75% площади СПК) – 29,7 млн. кв. м.
3. В пересчете на однокамерные – 37-39 млн. кв. м
4. Совокупное потребление стеклопакетов, с учетом замены на объектах и внутрипроизводственных потерь (бой, брак и др.) – ок. 40 млн. кв. м.
5. Потребление листового стекла для производства СПК, с учетом отходов при раскрое, потерь при транспортировке, хранении и др. – ок. 100 млн. кв. м
Далее были диаграммы, на которых показаны:
- позитивные тенденции: Рост объемов производства ПВХ в России, снижение зависимости от импорта.
- структура потребления ПВХ (2016 г.) Многие «аналитики», не знают, что доля ППИ в потреблении ПВХ никогда не превышала 58%. Отсюда – некорректные оценки, завышение объемов.
- Тенденции российского рынка: импортозамещение. Снижение импорта ПВХ-профилей.
- Тенденции российского оконного рынка. Снижение импорта. Динамика импорта системных ПВХ-профилей ведущих марок.
- Ещё одни тенденции российского оконного рынка. Смена лидера. Динамика выручки от продаж крупнейших компаний-производителей системных ПВХ-профилей, 2007-2016 гг.
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ ПВХ
1. Развитие в направлении повышения теплотехнических характеристик профильных систем в соответствии с растущими требованиями к энергосбережению:- 5-6-камерные системы с шириной коробки 70 мм и более;
- системы с широкой коробкой (100 мм и более);
- замена стального армирования на композитное и др.
2. Развитие в направлении снижения себестоимости и удешевления продукции. В массовом порядке, начиная с 2009 г., осваивались системы эконом-класса с уменьшенной толщиной стенок профилей.
- Вторая тенденция в 2014-2017 гг. стала преобладающей.
- Резко возросла доля продукции «эконом-класса» в объемах производства оконных ПВХ-профилей.
- Приоритет дешевизны характерен и для других секторов оконного рынка
Далее нам показали диаграммы
- «А, может быть, что-то подобное уже было? Это – кризис российского оконного рынка?»
- «Нет! Это – динамика развитий германского оконного рынка. Российский рынок «отстаёт» примерно на 12 лет»
- Сравнение объема и динамика развития российского и германского оконных рынков. Объемы потребления светопрозрачных конструкций. Потребление светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей.
МЕСТО РОССИЙСКОГО РЫНКА В ЕВРОПЕ И МИРЕ
1. Несмотря на кризис 2013-2017 гг., российский оконный рынок по своим объемам:- сохраняет лидерство в Европе (даже без учета рынков Сибири и Дальнего Востока), превосходя рынок Германии в 1,65 раза;
- занимает третье место в мире (после Китая и США).
2. В секторе ПВХ (системные профили и СПК) российский оконный рынок по своим объемам так же:
- сохраняет лидерство в Европе, превосходя в физических показателях сектор ПВХ оконного рынка Германии в 2,4 раза;
- занимает третье место в мире (после Китая и США).
3. Этим объясняется устойчивый интерес к российскому оконному рынку со стороны европейских (а также турецких, китайских и др.) производителей профилей, фурнитуры, оборудования.
4. Учитывая размеры рынка, этот интерес будет сохраняться вопреки кризисам, санкциям и проч.
ПОТЕНЦИАЛ ОКОННОГО РЫНКА
1. Потенциал оконного рынка рассчитывается как потребность в окнах и других СПК для нового строительства и для реконструкции и ремонта (замены окон).2. Потенциал оконного рынка определяется потенциалом строительного рынка и платежеспособным спросом, которые, в свою очередь, зависят от макроэкономических факторов
3. Планировавшийся ранее (нац. проект «Доступное и комфортное…) ввод жилья в объеме 90 млн. кв. м в 2015 году не был достигнут (как и в 2016-2017 гг.).
4. Тем не менее, увеличение объемов строительства поддержало объемы потребления СПК, в т. ч. окон из ПВХ, в 2015-2017 гг. и будет поддерживать в 2018-2020 гг.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Негативные факторы 2013-2017 гг.:- стагнация экономики РФ, близкие к нулю в 2013-2014 гг. и отрицательные в 2015-2016 гг. темпы роста ВВП;
- падение курса рубля;
- падение мировых цен на нефть;
- снижение доли строительства в расходах бюджета РФ в 2016-2017 гг.;
- рост военно-политической напряженности в мире; выход инвесторов из потенциально опасных активов;
- санкции.
2. Позитивные факторы 2016-2017 гг.:
- начавшийся в 2016 г. рост промышленного производства;
- стабилизация цен на нефть (2016-2017 гг.) , рост в 2018 г.;
- стабилизация курса рубля;
- переход экономики РФ в 2017 г. в фазу роста
3. Результаты: строительный рынок РФ показал устойчивость к воздействию внешних факторов. Снижение объемов в 2016-2017 гг. было небольшим. В 2018 г. ожидается рост.
Дополнительны были рассмотрены диаграммы:
- динамики ввода жилья в РФ в 1990-2017 гг., млн. кв. м. (данные Росстата)
- динамика ввода общей площади зданий, зданий жилого и нежилого назначения в 2000-2017 гг.
- данные ввода жилья на душу населения по регионам центрального федерального округа.
- динамика ввода индивидуальных жилых домов и динамика совокупного ввода жилья в РФ, 2001-2017 гг. Возросла доля индивидуального жилищного строительства (2017 г. – 41,7%; 2016 г. – 39%).
- динамика годового ввода жилья и добычи нефти в России в 1990-2017 гг.
СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1. Жилищный фонд РФ составляет около 3,6 млрд. кв. м общей жилой площади, из них:- городской – 72,3%
- сельский – 27,7%
2. В том числе, ветхий и аварийный – около 3% от общей площади
3. Доля многоквартирных домов в общей площади жилых помещений – более 70%
4. Наибольшую долю в общей жилой площади составляют дома постройки 1971-1995 гг. (в основном, панельные) – около 40%
5. Доля домов, построенных в 1946-1970 гг., в общей жилой площади – около 27%
6. Доля комплексно благоустроенного жилья (водопровод + канализация + отопление + ГВС + газ или напольные электроплиты) – около 68%
7. Жилищная обеспеченность (24,5 кв. м на 1 чел.) значительно ниже, чем в Западной Европе или США
ПОТРЕБЛЕНИЕ СПК В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (в расчете на введенные в 2017 г. здания)
1. Суммарная площадь окон во введенном в 2017 г. жилье – 12,3 млн. кв. м.2. Суммарная площадь окон и других СПК в помещениях нежилого назначения, ЛЛУ и др. во введенных жилых зданиях – 1,1 млн. кв. м.
3. Суммарная площадь остекления лоджий во введенном жилье (включая сплошное фасадное остекление) – 2,3 млн. кв. м.
4. Суммарная площадь окон и других СПК во введенных нежилых зданиях – 3,1 млн. кв. м.
5. Итого, общая площадь окон и других СПК во введенных в 2016 г. зданиях (п.п. 1-4, суммарно) – 18,8 млн. кв. м.
6. Из них, окна и другие СПК из ПВХ-профилей – 15,1 млн. кв. м.
7. В пересчете на системные оконные ПВХ-профили – 125 тыс. тонн, без учета подоконников, откосов, отделочных профилей (47% в совокупных объемах потребления).
Ещё раз было подчёркнуто, что строительство – определяющий фактор. Для наглядности показаны круговые диаграммы с данными ввода жилья и производства светопрозрачных конструкций в федеральных округам РФ.
ПОТЕНЦИАЛ ОКОННОГО РЫНКА (2018-2020 гг.)
1. Риски мировой экономики и мирового рынка:- усиление военно-политического противостояния
- усиление протекционизма в мировой торговле
- новая волна мирового финансово-экономического кризиса
2. Риски российской экономики и национального рынка (включая политические риски)
3. «Строительные» риски (на уровне строительной макроотрасли)
4. Риски оконной индустрии:
- усиление дисбаланса между темпами роста производственных мощностей и платежеспособным спросом
- увеличение долговой нагрузки
- увеличение непроизводственных расходов
- снижение реальной доходности бизнеса
5. Прогрессирующий рост совокупности рисков
6. Любые прогнозы должны учитывать вероятность реализации сценариев, связанных с соответствующими рисками
ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018-2020 ГОДЫ
1. Развитие российского оконного рынка в 2018-2020 гг., как и развитие российского строительного рынка в целом, будет определяться состоянием национальной экономики и ее способностью справиться с кризисными явлениями.2. В 2016 г. рынок сократился до уровня, соответствующего минимально необходимому объему потребления (см. выше потенциал рынка).
3. В 2017 г. спад замедлился с переходом к стабилизации.
4. В 2018 г. вероятен небольшой рост (до 5%).
5. При сохранении стабильной ситуации в экономике среднегодовой рост оконного рынка в 2018-2020 гг. составит 3-5%.
6. При подъеме мировых цен на нефть выше $90/баррель рост рынка может быть взрывным (10-15%), но он не продержится более года.
7. В 2019-2020 гг. негативное воздействие на развитие строительного и оконного рынка РФ может оказать новая волна мирового кризиса.
8. Потенциал развития у российского оконного рынка сохраняется, в т. ч. в секторе ПВХ.
9. Экстенсивный путь развития оконного рынка исчерпан. Необходима структурная перестройка отрасли. Это – условие восстановления и перехода к новой фазе роста.